Hilfe

Personen und Zugriff

Holen Sie Ihre Beraterin, Ihren Prüfer oder einen Kollegen dazu. Sie sind kostenlos dabei.

1. Öffnen Sie Account, dann People and AI, dann People and their roles.
2. Geben Sie unter Invite a person die E-Mail und, wenn Sie möchten, den Namen ein.
3. Wählen Sie die Rolle: read only, auditor oder adviser. Setzen Sie die Häkchen bei den Firmen.
4. Drücken Sie Make invite link, dann Copy invite link.
5. Senden Sie den Link selbst, per E-Mail, WhatsApp oder SMS. Octobooks sendet nichts.

Der Link funktioniert einmal und zwei Stunden lang und meldet diesen einen Browser für 30 Tage an. Eine Beraterin liest alles und kann die Beratersperre setzen. Ein Prüfer und eine Person mit Lesezugriff lesen alles. Niemand davon gibt frei, bucht oder verbindet ein Claude. Inhaber und Geschäftsführer werden nie per Link eingeladen.

Auch Ihre KI kann um eine Einladung bitten. Eine Person hinzuzufügen wartet immer auf Sie.

Personen entfernen Sie auf derselben Seite. KI Verbindungen beenden Sie unter AI connections.

Feedback, Fragen, eine Funktion gewünscht? hello@octobooks.ai